NEXO CRM · Colombia

CRM para asesores financieros

Tu trabajo depende de dos cosas: que los clientes paguen a tiempo y que ninguna oportunidad se enfríe. NEXO automatiza los recordatorios de cuota y convierte cada respuesta en un lead con responsable.

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Recordatorio automático de cuota, con la fecha real de cada cliente
Gestión de cuota vencida sin revisar listas a mano
Aviso de documentos por vencer y fin de contrato
Historial completo por cliente para controles internos

La cartera se gestiona sola, con la fecha de cada quien

Cada cliente tiene su propia fecha de pago. Armar esa lista mes a mes en Excel es donde se va el tiempo del equipo y donde se cuelan los errores: la fecha equivocada en un recordatorio de pago genera llamadas, desconfianza y reclamaciones.

NEXO revisa la cartera todos los días y encola el aviso de quien tiene cuota por vencer con los días de anticipación que definas, y el de quien ya está vencido, sin repetirle el mismo mensaje a la misma persona.

Saber quién respondió, no cuántos abrieron

Una tasa de apertura no le sirve a un comercial. Lo que necesita es saber a quién llamar hoy. Los mensajes de NEXO pueden llevar un botón: cuando alguien lo toca, se crea el lead, se asigna a un asesor y ese asesor recibe el aviso.

El equipo abre la bandeja de interesados y ahí están los que levantaron la mano, con la campaña de la que vienen y la ficha completa del cliente al lado. Sin exportar listas ni cruzar reportes a mano.

Evidencia de lo que se comunicó

En sectores regulados la conversación comercial también es evidencia. Cada mensaje queda con su canal, su fecha, su responsable y su estado de entrega, y los documentos del cliente viven en su expediente.

Cuando llega una revisión interna o una reclamación, la pregunta suele ser la misma: qué se le dijo a este cliente y cuándo. Tener esa respuesta en pantalla, y no reconstruida a partir de capturas de pantalla del celular de un asesor, es la diferencia entre responder en minutos o en días.

Nada sale sin que alguien lo apruebe

Un asesor arma la campaña, elige la plantilla y el segmento, pero el envío queda detenido hasta que un administrador lo aprueba. Queda registrado quién la creó, quién le dio el visto bueno y a quién se le envió.

Esto evita el error caro: mandarle a toda la base un mensaje con la fecha equivocada, o disparar una campaña a un segmento que no correspondía. Y cuando alguien pregunta qué se comunicó, la respuesta está en el sistema.

Preguntas frecuentes

Lo que más nos preguntan

¿Puedo cargar mi cartera desde Excel?

Sí. El importador homologa las columnas de tu archivo y crea las fichas de cliente con sus datos de cartera, que es lo que después alimenta los recordatorios automáticos.

¿El recordatorio usa la fecha de cada cliente?

Sí, esa es la diferencia con una campaña masiva. La automatización por evento evalúa cliente por cliente y usa su propia fecha de próximo pago, no una fecha única para toda la base.

¿Sirve para procesos SARLAFT?

NEXO conserva el historial de comunicaciones por cliente con canal, fecha, responsable y estado, y guarda sus documentos en un expediente. Eso es la base de evidencia; el proceso de cumplimiento lo define tu área.

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